Naruto a jeho přátelé konečně přišli na kloub tomu, jak porazit zdánlivě neporazitelného Tobiho. V Kakašim dál sílí pocit, že mu Tobiho techniky něco připomínají. Mezitím Naruto, důvěřující svým spolubojovníkům, podniká odvážný útok a konečně ničí Tobiho masku. Co se však skrývá pod ní?