Narutův tým doplněný o Saie pomáhá Jamatovi na tajné schůzce s informátorem, aby zjistili, kde se ukrývá Sasuke. Jsou však překvapeni Oročimaruem a Narutova dlouho potlačovaná frustrace vyplouvá na povrch. Během boje získává Devítiocasý víc a víc navrch a proměněný Naruto ničí vše v dohledu. Krajinu, nepřátele i spojence.