Volavky zastihne na moři strašlivá bouře a zažene jejich loď k neznámé zemi daleko na západ. Když Volavky zachrání dvě domorodé děti ze spárů obrovského medvěda, získají si vděčnost a přátelství místního kmene Mawagansettů. Jenže Umrlčí tváře, nemilosrdný kmen válečníků a odvěký nepřítel Mawagansettů, jsou znovu na válečné stezce.