Na mlýnském kole opuštěného vodního mlýna visí nahé tělo muže. Novopečený inspektor Haze tak musí opustit vánoční ples a ponořit se do vyšetřování brutální vraždy Franka Darrowa, člověka, který ve svém okolí zanechal více ran, než je na první pohled patrné. Po jeho smrti nezůstává jen prázdné místo, ale i spousta otázek. Kdo ho nenáviděl natolik, že nestačila pouhá smrt? Co všechno skrýval život notorického pijana a svůdníka? S pomocí amerického šlechtice a chirurga Jasona Redmonda musí inspektor Haze rozklíčovat složité vztahy, tajemství a staré křivdy.
Jenže zločin není jediným stínem, který padá na Birch Hill. Případ ukáže tvář místní společnosti a oběma vyšetřovatelům navždy změní život.