Akční / Dobrodružný / Thriller Velká Británie, 1969, 142 min Režie: Peter R. Hunt Předloha: Ian Fleming (kniha) Scénář: Richard Maibaum Kamera: Michael Reed Hudba: John Barry Hrají: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee, Desmond Llewelyn, Jurij Borienko, Virginia North, Sally Sheridan, Joanna Lumley, Jenny Hanley, Bessie Love, Peter R. Hunt, Anouska Hempel, Robert Rietty, Brian Grellis, Steve Plytas, Angela Scoular, Brian Worth, Julie Ege, Mona Chong, George Leech, Bernard Horsfall, Terence Mountain, Elliott Sullivan, Catherine Schell, Ingrid Back, James Bree, Takis Emmanuel, Zaheera, Helena Ronee, Sylvana Henriques, Irvin Allen, Geoffrey Cheshire Ernst Blofeld připravuje ve svém ústavu vysoko v Alpách ďábelský plán, který může být osudný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shromáždil v nepřístupné laboratoři. Do Švýcarska se však vydává James Bond. Na Blofeldovu stopu se dostal díky Dracovi. Tento mafián má totiž oprávněné obavy o svoji dceru Tracy, a tak pro ni získá společnost agenta 007. Tracy samozřejmě kouzlu Jamese Bonda neodolá, ale ani agenta 007 tajné služby nečeká pouhý flirt.