Příběh probouzejícího se romantického vztahu mezi vysoce urozeným aristokratem a neurozenou ženou z Anglie na konci druhého desetiletí 19. století.
Anthony Hurst, vévoda z Kingsborough, si uvědomí, že nastal nejvyšší čas, aby zplodil dědice. Nejdříve si však musí najít nevěstu. Když se na maškarním plese, který uspořádá, seznámí s nádhernou ženou, domnívá se, že jeho hledání skončilo..., dokud dech beroucí kráska neuteče. Anthony ji musí najít, což nebude snadné, protože kromě její postavy, vůně a polibku nemá k dispozici další stopy. Isabella Chilcottová nemůže uvěřit, že je na plese Kingsboroughových. Jako dítě snila o tom, že zde tančí valčík, a díky úžasným šatům, které našla na půdě, prožívá svoji pohádkovou představu. A tančí valčík se samotným vévodou z Kingsborough! Ale musí utéct dříve, než odhalí její tajemství... Není totiž ženou, za kterou se vydává, a zamilovat se do pohádkového prince je to poslední, co si může dovolit udělat.