Když pan Vícek obdrží pozvání na nově budovaný hrad Milštejn, těší se, že se znovu setká se svým dávným přítelem. Poklidná hostina, jíž se účastní i mnoho dalších pánů z okolí, je ale záhy narušena ostrými spory mezi znesvářenými šlechtici. Krátce nato je nalezeno bezvládné tělo hradního pána. Vícek z Ujkovic odmítá uvěřit, že vrahem je lesní skřítek, a pověřuje velitele své družiny Martina vypátráním pravého viníka. Na povrch tak vyplouvají znepokojivé skutečnosti, které se týkají právě zavražděného…