Etiópia, šesťdesiate roky 20. storočia. Dvojičky Marion a Shiva vyrastajú ako siroty v misijnej nemocnici v Addis Abebe, hlavom meste krajiny, počas vlády cisára Haile Selassieho. Ich matka, indická mníška, ktorá ošetrovala chorých a asistovala pri operáciách, zomrela pri pôrode. Otec, vynikajúci britský chirurg, zmizol bez stopy hneď po ich narodení. Opustených chlapcov sa ujmú adoptívni rodičia – indickí lekári Hemma a doktor Gosh –, ktorí ich vychovávajú ako vlastné deti. Nerozlučné dvojčatá sa pohybujú v prostredí, kde je medicína nielen povolaním, ale aj poslaním. Preto nie je div, že už od detstva ich zaujíma lekárska veda. Dospievajú v čase, keď Etiópia stojí na pokraji revolúcie, ktorá drasticky zasiahne do ich života. Bolestnejšie než skalpel ich však rozdelí láska k tej istej žene. Po páde Selassieho režimu je Marion nútený utiecť zo svojej vlasti zmietanej politickými nepokojmi, dostane sa do Ameriky a nájde útočisko ako lekár v newyorskej nemocnici. Aj jeho brat sa stane úspešným lekárom, no zostáva v Etiópii. Mariona však dobehne minulosť. Znovu stretáva svoju lásku z mladosti a jeho túžba opäť vzplanie. Nečakané udalosti ho prinútia zveriť svoj život do rúk dvom mužom, ku ktorým nepociťuje ani štipku dôvery: svojmu otcovi, ktorý ho v detstve opustil, a bratovi, ktorý ho zradil.