Už ste niekedy videli čarodejnicu bez čarodejníckej mačky? Pufi je malý čierny pouličný kocúrik, ktorý hľadá niekoho, s kým by mohol byť. Brunhilda je malé dievčatko s hustými ryšavými vlasmi, ktoré žije v strašidelnom dome s tisíckami izieb. Cez deň pomáha v obchode s rastlinami a v noci sa učí za čarodejnicu. Na to, aby mohla lietať a stala sa konečne plnohodnotnou čarodejnicou, však potrebuje jednu dôležitú vec: čiernu mačku! Veľký deň sa blíži, no kde ju má zohnať?