Len čo Brystal a jej priatelia zachránili svet pred Snehovou kráľovnou a dosiahli, že mágia prestala byť nezákonná, čaká na nich ďalšia ťažká úloha. V magickej akadémii sa objaví tajomná čarodejnica, ktorá za svojím okúzľujúcim úsmevom skrýva temné úmysly. Na lep jej, bohužiaľ, skočí aj Lucy. Navyše prastarý klan známy ako Bratstvo spravodlivých získava stále viac priaznivcov, ktorým ide o jediné: navždy vyhladiť mágiu a všetko, čo s ňou súvisí, v prvom rade Brystal...