Mladý lékař přijíždí na odbornou konferenci do Karlových Varů, kde ho čeká večerní vystoupení před naplněným sálem. Svou nervozitu se rozhodne zmírnit krátkou procházkou po okolí. Ulice cizího města ho zavedou až k jeho okraji a vyhlášeným lesním vyhlídkám, kde se muž nechá zlákat nenápadnou, opuštěnou uličkou. Myslí si, že si jen zkrátí cestu, ale jen co projde na její konec, začne se v jeho životě dít něco znepokojivého. Protože mlhou zahalené město skrývá víc než jen léčivé prameny.