Do mesta prišiel cirkus Mesačný svit a Olívia s Oliverom priam horia zvedavosťou! Tmavý stan však pri pohľade zblízka naháňa strach. A keď sa v škole navyše objavia deti z cirkusu, dvojčatá z nich nedokážu spustiť oči, lebo mladí cirkusanti vyzerajú akosi inak. Nie sú to náhodou upíri? Popritom má aj malá čarodejnica Petronela plné ruky práce. Z rybníka pri mlyne totiž noc čo noc miznú ryby. A to musí bezpodmienečne prestať! Petronela sa rozhodne zlodeja dolapiť. Lenže medzičasom sa ukáže, že ani v cirkuse nie je všetko s kostolným poriadkom. A tak treba, aby Petronela zasa raz zasiahla...