Bard zdvihol hlavu a pozrel na postavy, čo ho obstali. Mali čierne plášte s kapucňami a pod nimi dlhé habity. Od masiek z vyleštených kostí ozdobených vyrezávanými špirálami a runami sa odrážalo slnko a z priezorov ho pozorovali tri páry chladných, ľahostajných očí. „Áno,“ prikývol, „sú to tanečnice nad kosťami, ale ušetri si nadšenie, Ru. Prišli ma zabiť.“ Tanečnice nad kosťami odvedú barda a jeho malého učňa Rua do svojho chrámu na Kostibradle a bardovi prikážu, aby im rozpovedal príbeh, pre ktorý ktosi žiada jeho hlavu. Podkin, Paz a Puk sa opäť ocitnú v nebezpečenstve, hrozí, že prídu o svoj nový domov. Gormovia útočia na samotný les, aby z neho vzdorovité králiky vyhnali. Temravčania sa chcú postaviť na odpor, no zachrániť ich môže jedine magický luk Vrabčieho Dolu. Presvedčia tamojšieho náčelníka, aby sa posvätného daru vzdal? Vydajú sa za ním, na ceste hlbinami Chmúrneho lesa však striehne zrada...