Dramatický príbeh z obdobia vojnovej Slovenskej republiky. Vo františkánskom kláštore v jednom malom slovenskom meste sa pred fašistami ukryje mladý poľský vojnový zbeh, nadaný organista. Pre svoje nadanie sa dostáva do konfliktu s miestnym regenschorim, obmedzeným v ľudských aj duchovných hodnotách. Stretnutie talentu a krásy s ľudskou malosťou vyústi do závisti a zloby a Felix sa z dočasného duchovného úkrytu dostáva späť do vojnového ohrozenia.