Technicky vyspělý národ lidí s modrými vlasy, žijící v izolaci, je závislý na parapsychických schopnostech katunů, ochránců rodů. Katun rodu Monga žádá rebela a odpadlíka Thena, aby se vydal na iniciační Cestu a poté převzal úřad. Rodinný smolař je „nadšený“ stále víc – Cesta totiž vede přímo do páchnoucí špíny obou světů. Na jeho zrání navíc dohlíží nezvyklý průvodce: Domorodá žena, řeholnice, vznešená Arga, která smí soudit i krále…