Náhodné setkání českého turisty s Američankou Lizzy změní obyčejný výlet do Los Angeles na zážitek. Ti dva spolu cestují po městě a okolí. Inspirováni městem andělů baví se spolu o životě, vztazích mužů a žen, umění, o filmech, o politice. Počáteční nedůvěra se mění v silný vztah. Ale je zde tvor v černém plášti a jeho nejasné tajemství.