Len čo Laura zašepká slová čarovného zaklínadla, jej poník sa premení na jednorožca. Toto tajomstvo však musí prísne strážiť, inak by Súmrakovi hrozilo veľké nebezpečenstvo. Keď sa Laura a Súmrak dozvedia, že poník jej novej kamarátky Mel má strach skákať, rozhodnú sa mu pomôcť. Použijú Súmrakovo kúzlo, aby si Sivko začal veriť a svoj strach prekonal. Jedného dňa všetkých zastihne silná búrka a Mel so Sivkom sa ocitnú v nebezpečenstve. Nájde v sebe Sivko dostatok odvahy na to, aby ich zachránil?