Když se rozmazlený kocour Max ocitne vlastní vinou na ulici, nechá se najmout do městského divadla na chytání myší. Tam se všichni připravují na příjezd světoznámé pěvkyně. Když ale dorazí, chová se velmi podivně. Z její šatny se ozývá nádherný zpěv, na zkouškách však zpívat odmítá.