Krále Alvara sužuje osud. Konečně se mu podařilo dosáhnout míru se sousedním královstvím a zasnoubit svého syna s dcerou krále Honima. Oba stárnoucí vládci se těší představou, jak bude jejich vnuk vládnout spojené říši. Avšak jejich nevděční potomci mají jiné plány a nehodlají se vzít...

Legendární scenárista Alejandro Jodorowsky završuje svůj temný příběh plný zrady, násilí a nepatřičných tužeb, a talentovaný Dongzi Liu mu opět výtečně sekunduje nádhernou kresbou.