Kitty je zázračná! Vie sa premeniť na mačku! Kittina priateľka Evie miluje svoju mačku Kiki. Keď však Evie dostane Škvrnku, hravé bengálske mačiatko, Kiki zistí, že už nemá tak veľa pozornosti, ako jej nová spolubývajúca. Kiki si želá, aby malé mačiatko zmizlo z jej domu. Podarí sa Kitty využiť svoju mágiu, aby pomohla Škvrnke skamarátiť sa s Kiki?