Válka s Kharadreou už je na spadnutí a pohraniční šarvátky se neustále množí. Královnu Katheu, svrchovanou vládkyni Kharadrey, však drží v Hadí věži čaroděj Ilmarec, údajně vládnoucí strašlivou zbraní. Míšenec, který postupně začíná odkrývat tajemství svého původu, dostává od lady Asey tajný úkol. A ulicemi města kolem Hadí věže se plíží záhadné zlo…