Inteligentní a učenlivá Clover Moonová žije v jedné špinavé zchátralé uličce viktoriánského Londýna. Ze všeho nejraději maluje a přímo srší nápady. Stará se nejen o svou vlastní sestru Megs, ale i o své nevlastní sourozence – a zábavu vymýšlí pro děti z celé ulice. Navzdory svému talentu je však odsouzena k práci služky. Pak ji však náhodné setkání s jedním malířem umožní nahlédnout do jiného světa a inspiruje ji k myšlence, že by v něm snad jednoho dne mohla žít i ona…