Chtorranská invaze nezadržitelně postupuje. Mimozemští vetřelci násilně obsazují povrch Země a bezohledně mění pozemské rostliny a živočichy v hrůzný ekosystém jejich domovské planety. Armáda spolu s vědci i civilisty připravuje odvetný úder - pokud ovšem není příliš pozdě. Nález mrtvého Chtorrana v Mexiku vede k nečekanému objevu o těchto tvorech. Ve stejnou dobu odkrývá vojensko-vědecká expedice do hloubi srdce brazilské džungle další překvapení: rozsáhlé město ve formě úlu, kde se agresoři připravují k dalšímu kroku na své nemilosrdné cestě přeměny lidstva.