CD 1 : João Gilberto - Chega de saudade / O Amor, O Sorriso e a Flor // CD 2 : Luiz Bonfa & Antonio Carlos Jobim - Orfeu Negro / Orfeu da Conceicao // CD 3 : Carlos Lyra - Bossa Nova / Lucio Alves - Sua Voz Intima - Sua Bossa Nova // CD 4 : Sylvia Telles - Amor de Gente Moça - Musicas de Antonio / Carlos Jobim - Caricia // CD 5 : Luiz Bonfa & Norma Suely - A Voz E O Violao / Luiz Bonfa Passeio no Rio // CD 6 : Alaide Costa - Canta Suavemente / Maysa - Voltei // CD 7 : Dorival Caymmi - Eu Nao tenho Onde Morar // CD 8 : Elizete Cardoso - Cançao do Amor Demais // CD 9 : Lenita Bruno e Orquestra - Por Toda Minha Vida / Paulo Moura E Sua Orquestra De Danças - Escolha... e Dance com // CD 10 : Laurindo Almeida Quartet Featuring Bud Shank