Vládce z Erferuviollsu, pán ohně, je zpět! V životech obyvatel magického světa se ale prozatím nic nemění. Na wolftownské univerzitě byl zahájen nový semestr, vše ubíhá dál a dál ve starých známých kolejích. A přece tak úplně ne.

Docente Drakeu, co jsi udělal s nerudným morousem uvnitř sebe? Tvá asistentka Cellestia tě změnila. Proč se ale kolem ní odehrávají stále větší podivnosti? Drakeovi postupně dochází, že i ona je zapletena do blížícího souboje dvou nejmocnějších veličin Všehomíra. Začíná mít také pocit, že v tomto střetu bude mít nějakou roli i jeho maličkost.

Nebezpečí se vzmáhá pomalu, o to však nebezpečněji. Během následujícího semestru se do Wolftownu dostaví mnoho nezvyklých návštěvníků. Někteří přicházejí v dobrém, jiní, aby škodili. Čí křídla se stanou hybným elementem osudu magického světa? Jeho nebo její?