Podivuhodný příběh s podivnými lidmi a možná i vlkodlaky. Kristián zmizí a omladina ze vsi přestane trávit volný čas venku. Jen Polo se potuluje okolními rozlehlými loukami, kde se seznámí se Sofií. Uprostřed nich objeví bezvládného Kristiána. Celé léto pak chodí rozkládající se tělo pozorovat ze staré pohovky, která, jak se nakonec ukáže, souvisí s jeho smrtí.